Notre histoire

Notre Cabinet

 

Cette page vous présente l'historique de notre Cabinet.

Si vous avez des questions sur notre entreprise ou notre site  FB Patrimoine, n’hésitez pas à nous contacter.

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Historique

 

2007:

Création du Cabinet FB Courtage, société de Courtage d'Assurances et Patrimoine

 

Le cabinet est situé en Isère (38) à proximité de La tour du Pin, Bourgoin Jallieu. a l'intersection de Grenoble / Lyon / Chambéry

Entreprise 100% française, aucune plateforme à l'étranger, tout se gère depuis la France.

 

2013:

Création de l'entité  immobiliere:

Transactions de biens traditionnels, maison, appartements, terrains

Transactions de biens de défiscalisation en lois fiscales

 

2013:

Création la partie dédiée aux complémentaires et mutuelles santé, et du site mon-assurance-sante-Online.fr

 

2019: 

Activité de Prestataire de Formation, "enregistrée sous le numéro 84 38 07158 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat"

Nous intervenons auprès de sociétes de formation pour adultes, dans les domaines de la négociation immobilière et de l'assurance (vie / iard).

 

2020:

Fin septembre, nous faisons acte de cession de notre portefeuille d'assurances, afin de nous réorganiser vers une activité plus axée dans l'immobilier.

Nous conservons notre activité de Gestion de Patrimoine (assurances spécifiques) auquel nous  ajoutons le  Conseil en Investissement Financier en qualité d'Agent commercial.

Nous intervenons dans le cadre d' investissements immobilier, de locations, de conseils (fiscalité immobilière) et de gestion immobilière.

Nous ajoutons aussi le  nom commercial FB Patrimoine, plus en adéquation avec notre activité.

Nous arrêtons le site mon-assurance-sante Online en décembre, pour nous concentrer sur notre site FB Patrimoine (www.fbcourtage.fr), plus adapté à notre coeur de métier.

 

 

 

 

 

 

Administration

Gérant : Fabrice BARLET

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Deux entités distinctes, pour la gestion de votre patrimoine:



FB Patrimoine, nom commercial du Cabinet FB Courtage, siège social : 326 chemin de la Rigolette 38110 Dolomieu.

Tel  04 74 83 96 95. Mail : fabrice.barlet@fbpatrimoine.fr

SARL au capital de 5000 Euros- RCS Vienne - SIRET 495 368 268 00019 - Naf 6622Z - Société de Courtage d’Assurances & de Conseil en Gestion de patrimoine.

Activité d’Agent  Mandataire d’intermédiaire d’assurance Immatriculation au registre des intermédiaires d’assurances ORIAS, N° 07 030 633

Activité Immobilière :Toutes opérations immobilières liée s aux investissements, acquisition, vente, location, gestion.

Activité de prestataire de formation, déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 38 07158 38 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes.

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs - Immatriculation au RSAC de Vienne, N° 495 368 268.

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Fabrice BARLET, dénomination commerciale Cabinet FB Courtage – Immatriculation au RSAC de Vienne sous le  N° 381 614 403  – Naf 4619B - Agent commercial immobilier - Mandataire de  Conseiller en Investissement Financier - Gestion de patrimoine

Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs - Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la compagnie Hyalin 35 rue de la Boetie 750086 Paris

Carte professionnelle délivrée par la préfecture de Lyon métropole Saint Etienne Roanne, n° CPI 6901 2018 000 029 693 / Mandat Sasu Astral Projection Finance , 14 boulevard de Balmont  – 69009 LYON - RCS LYON Siret 790 249 452  Naf 7022Z

Carte professionnelle délivrée par la préfecture du Finistère, n°  CPI 2091 2018 000 030 923/ Mandat Groupe IZIMMO SAS immeuble grand large Quai de la douane 29200 Brest – RCS Brest Siret 488 650 417 00014 Naf

 

RC Professionelle et RC Exploitation souscrite auprès de Hyalin  Assurances, 19 boulevard Malherbes 75008 PARIS

 

 

Nos attestations d'Assurance Professionnelle et de l'Orias

  • Nom du fichier : Attestation rcp cabinet fb courtage 2020
  • Taille : 267.12 Ko

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  • Nom du fichier : Attestation RCP APF 2021
  • Taille : 278.82 Ko

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  • Nom du fichier : Attestation RCP Izimmo 2021
  • Taille : 316.8 Ko

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  • Nom du fichier : Attestation RCE 2021
  • Taille : 264.44 Ko

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  • Nom du fichier : Attestation orias 2021
  • Taille : 190.96 Ko

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